Intermediació, assessorament financer?

Bon dia a tots,

Avui recordem un vídeo dedicat a analitzar els serveis financers.

En aquest programa recordem la diferència entre intermediació o correduria de productes financers, assessorament financer, gestió discrecional, family office i financial planning. I ja que estem, parlem de la meva mare Victòria 🙂

Salutacions

 

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¿Cómo calcular los riesgos de mi patrimonio?

Buenos días y bienvenidos a mi blog,

Hoy hablamos de cómo calcular los diferentes riesgos que existen para mi dinero.

En este vídeo presentamos algunas medidas de riesgo, tales como la varianza o el Value at Risk, la duración, la convexidad o la sensibilidad. Respecto a la varianza (dispersión de los valores de una variable respecto a su media) debemos decir que es una medida clásica de riesgo de mercado; respecto al Value at Risk (pérdidas esperadas máximas en condiciones normales con un nivel de significación determinado) debemos decir que es una medida relativamente moderna que se ha utilizado ampliamente desde su creación por Risk Metrics. Información completa sobre riesgos, criterios de inversión, gestión patrimonial… en nuestro curso “Introducción a la gestión patrimonial“.

Un saludo!

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Banca privada al teu servei!

Bon dia i benvinguts al meu blog,

Quins serveis s’ofereixen des de la banca privada? En aquest programa, el 20, analitzem què és la gestió patrimonial i els serveis financers més importants que convé tenir en compte.

La gestió patrimonial, banca privada o wealth management es caracteritza per oferir una sèrie de serveis financers caracteritzats per la seva independència, la seva professionalitat, la seva recerca de la seguretat, la globalitat d’enfoc, la individualització del servei a les necessitats del client, i per una gestió discrecional.

El més important de la gestió patrimonial (Financial Planning) és el servei de planificació financera, que es dedica a planificar i executar totes les decisions financeres d’un individu. I per tal de dur terme les decisions financeres tinc al meu abast diferents serveis financers, que analitzarem a continuació.

El més senzill de tots és el de correduria, que consisteix en un servei de compra-venta de productes financers. En aquest servei no hi ha cap assessorament. El següent servei financer que comentem és l’assessorament financer, entès com un conjunt de recomanacions personalitzades respecte a productes financers. El nivell superior de servei és la gestió discrecional, on l’entitat duu a terme diferents operacions de compra-venta i inversió en nom i per compte del client, sota un mandat específic i genèric del client.

Finalment, els darrers cinc minuts del programa els dediquem a parlar del futur de les pensions.

Recorda que pots repassar tots els conceptes financers del nostre llibre “Introducció a la gestió patrimonial” a la nostra nova llista de youtube.

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Introducció a la gestió patrimonial… per a gent de lletres!

Bon dia a tothom i benvinguts al meu blog,

Què podem aprendre de la gent que té més diners? Doncs a partir d’aquesta pregunta vàrem escriure, fa uns quants anys, el nostre llibre “Introducció a la gestió patrimonial“, que també podeu “escoltar”, detalladament, al nostre curs de gestió patrimonial.

El què passava és que alguns de vosaltres, que seguiu aquest blog però que no heu estudiat (ni voleu fer-ho), finances, economia o ADE, ens comentàveu que voldríeu introduir-vos en el tema de forma més amena i distreta… així que, us hem fet cas!! Aquí teniu el primer programa destinat a repassar tots els conceptes del llibre “Introducció a la gestió patrimonial“, això sí, en format ràdio, i per a tots els públics.

En el nostre programa de ràdio 19 fem una panoràmica de la gestió patrimonial, un conjunt de serveis financers especialitzats, individualitats, professionals, independents… orientats a les persones d’alt patrimoni.

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Les 3 darreres regles per estalviar i invertir millor

Bon dia a tothom,

El programa de ràdio on tanquem les nostres 39 regles per estalviar i invertir millor. No te’l perdis!

 

 Salutacions

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Les darreres regles per estalviar i invertir millor

Bon dia a tothom,

Recuperem el primer programa d’aquesta temporada, on, tornant de vacances, repreníem les 39 regles per estalviar i invertir millor.

La regla 34 ens diu que hem d’evitar comprar productes financers que estiguin de moda, la regla 35 ens recorda que no hem de comprar allò que no s’entén, la regla 36 ens adverteix de la importància d’invertir en actius líquids… què diran la 37, 38 i 39?

Al proper programa tindrem la resposta!

Salutacions

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L’estratègia òptima d’inversió que sempre havies desitjat conèixer

Bon dia i benvinguts al meu blog,

En aquest programa comentem l’estratègia òptima d’inversió i perquè els analistes s’equivoquen. La inversió passiva és la nostra gran amiga a l’hora d’invertir. Escolta els nostres consells per saber què és el més important a l’hora d’invertir, per entendre l’Strategic Asset Allocation, i per evitar cometre errors garrafals.

I abans de marxar de vacances, tancant la temporada passada, la 2015-2016, vam revisar la regla 26 (que ens indica que tot canvia de preu, i per tant, pot pujar, però també baixar de preu), la regla 27 (que ens recorda que no hem de predir la direcció del mercat, ni els tipus d’interès, ni la inflació, etc.), la regla 28 (que ens anima a posar la gestió passiva a la nostra vida), la regla 29 (que ens adverteix que entre el 80-90% dels resultats d’una cartera provenen de l’Strategic Asset Allocation), la regla 30 (que ens recorda que la selecció del millor actiu no és important), la regla 31 (que insisteix en què el Tactical Asset Allocation i el Market Timing quasi no aporten valor a la nostra inversió), la regla 32 (que ens diu que existeixen milers d’actius, i que no tots són per a nosaltres), i, finalment, la regla 33 (que indica que hem de parar molt de compte amb els productes que estan sent oferts per agents que tenen una posició contraria a la nostra).

Fet això, vàrem marxar de vacances aquell 2016!! Ja queda menys aquest any per a un altre merescut descans 🙂

Salutacions

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